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9.2 ? 如果客戶要用線索池和客戶池回收規(guī)則,需注意以下幾點?

9.2 ? 如果客戶要用線索池和客戶池回收規(guī)則,需注意以下幾點?


A:注意內(nèi)容如下:

?  將線索和客戶里面的批量分配按鈕去掉,可以增加如創(chuàng)建人不存在這樣的條件,因為執(zhí)行批量分配雖然修改了負責人但是不走系統(tǒng)回收規(guī)則,所以不要提供這個按鈕;

?  新增數(shù)據(jù)時必須確保負責人+所屬公海字段有值,缺少一個就計算不了是走哪個公海的回收規(guī)則,導致回收時間為空;

?  已經(jīng)啟用回收規(guī)則,關(guān)閉回收規(guī)則會導致所有回收日期為空,再打開就會重新按當前時間+默認保護期計算從線索池里面領(lǐng)取或分配的數(shù)據(jù)的回收日期,所以關(guān)閉的時候要注意這點;

?  工作流、分配規(guī)則、計劃這種觸發(fā)負責人為空或者分配負責人,都是不會觸發(fā)系統(tǒng)的回收規(guī)則的;

?  轉(zhuǎn)移負責人這個操作不走系統(tǒng)回收規(guī)則;

?  如果客戶池自建數(shù)據(jù)回收規(guī)則勾選的“管理員或本人手動退回”,則批量導入或自己創(chuàng)建的客戶也不走系統(tǒng)回收規(guī)則。

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