軟件選型、項目實施、基礎數(shù)據(jù)是一個信息項目能否成功的重要三因素，是必須要好好把握住的。CRM項目第一個重要環(huán)節(jié)是軟件選型，它是奠定整個項目走向成功的基礎。

那么如何做好CRM軟件選型呢?小編認為必須要注意的有這么幾個關鍵…

多手準備不會后悔

先來打個比方，經(jīng)歷過家居裝修的朋友們都知道，在餐廳置辦餐桌的時候往往會考慮到買圓桌還是長桌。然后就有兩用桌，平時自用的時候是方桌，隨著用餐人數(shù)的增加可以將桌下的板子掀起，變成圓桌。

在CRM項目選型的時候也正同這樣的問題。產(chǎn)品本身相當于方桌，周邊產(chǎn)品類似桌下翻板。企業(yè)在進行購買的時候，如果只看到了CRM產(chǎn)品，沒關注后續(xù)，那么在日后真正需要的時候就需要花天價購買或者更換現(xiàn)有的軟件重新開始。明智的做法是，在選型時就考慮到后續(xù)要用到各種功能的時候，只需購買模塊，就不需要做項目集成工作了。

根據(jù)實際情況，小編建議購買模塊化的CRM產(chǎn)品。根據(jù)自己需要選購，可以購買目前所需，在以后需要的時候再選購其他相關。鵬為CRM可按企業(yè)需求來配置流程模塊。而模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調(diào)整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項目成功的機率。

什么時候選型最佳？

很多企業(yè)糾結年初還是年底，這確實讓人頭痛。在這里建議年底，也是考慮到成本問題。因為年底廠商會沖業(yè)績，面對業(yè)績壓力，肯定會打一波價格戰(zhàn)，這時候能拿到相對低的價錢。并且還有可能會有驚喜就是軟件廠商會送一些模塊。在年底，跟軟件廠商談判時，企業(yè)占有較大優(yōu)勢。農(nóng)歷年之前簽訂合同，年后進行項目實施，也能做一個好的規(guī)劃安排。

大小如何選擇？

目前提供CRM軟件廠商多達百家。面對這么多的產(chǎn)品，功能上不同之外最重要的體現(xiàn)還是在根據(jù)企業(yè)規(guī)模來適應。這其中多數(shù)的CRM產(chǎn)品主要是面向中小型企業(yè)的應用。為此在選型時，應從實際現(xiàn)狀考慮，選擇適合自己企業(yè)規(guī)模的CRM軟件。另外要考慮的一點是，未來這個企業(yè)即將有怎樣的發(fā)展。如果企業(yè)處于發(fā)展中，那么建議可以選購稍微有規(guī)模的軟件。在實際的工作中，企業(yè)一般都會考慮未來5年的發(fā)展規(guī)劃。也就是說CRM軟件至少要為企業(yè)服務5年才能收回成本。這時候企業(yè)要考慮未來幾年，這款軟件是否能夠跟得上企業(yè)的發(fā)展規(guī)模。

鵬為軟件是國內(nèi)第一批專注CRM軟件研發(fā)的企業(yè)，擁有十余年CRM的研發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品線齊全，鵬為旗艦產(chǎn)品E/6-CRM 擁有超強的產(chǎn)品自定義和擴展性，支持多語言、多幣種，根據(jù)企業(yè)需求按需配置，系統(tǒng)靈活性更高，有效解決了同類標準產(chǎn)品二次開發(fā)時間長、成本高、擴展性差的難題，完美解決企業(yè)上CRM系統(tǒng)選型難、實施難的問題。

功能不同，如何選？

企業(yè)在CRM軟件選型時，需要考慮企業(yè)的實際需求，來判斷采用的是記賬型的CRM軟件還是分析型的CRM系統(tǒng)。如果企業(yè)管理比較到位，比較重視數(shù)據(jù)的再生，那么分析型CRM系統(tǒng)是一個不錯的選擇。相反，如果只是想紀錄客戶的交易數(shù)據(jù)，或者另外有獨立的BI商務智能系統(tǒng)，那么只需要選擇記賬型CRM軟件即可。在這里有兩類功能的CRM系統(tǒng)分析型和操作型。操作型的軟件重點記錄業(yè)務數(shù)據(jù)，缺少對數(shù)據(jù)的處理和跟蹤能力。分析型軟件可以記錄數(shù)據(jù)的同時并分析數(shù)據(jù)，簡單說就是商務智能。

與現(xiàn)有的CRM產(chǎn)品集成？

企業(yè)很可能在之前用ERP系統(tǒng)或財務軟件。此時選型必須要考慮到系統(tǒng)集成的必要。不同的信息化系統(tǒng)之間會有重合的地方。如CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，都有重疊。為此在系統(tǒng)選型時，要考慮到未來系統(tǒng)集成的需要。鵬為CRM平臺開放，采用標準的集成方式，可與第三方企業(yè)應用程序或集成系統(tǒng)對接，實現(xiàn)企業(yè)管理數(shù)據(jù)的實時統(tǒng)一，打破信息孤島。

解決方案是否現(xiàn)成

行業(yè)的不同也就有了不同的特點，對應的解決方案也不一樣。例如，零售業(yè)的CRM與外貿(mào)業(yè)CRM就是一個注重客戶的喜好，一個注重用戶的滿意度等。如果沒有沒有關于行業(yè)的解決方案只有單一的傳統(tǒng)方式，也就是說企業(yè)在選擇了此軟件之后會面臨二次開發(fā)的情況。這不但增加了成本，也加大了項目風險。建議企業(yè)最好選有現(xiàn)成解決方案的軟件。

架構是BS還是CS？

其實BS架構和CS架構的差異在用戶群體。企業(yè)用戶都在內(nèi)部的話用CS架構，企業(yè)需要外部來用CRM系統(tǒng)就使用BS架構。BS架構不需要安裝客戶端，只要有網(wǎng)絡和主機，可以讓用戶通過網(wǎng)頁瀏覽器登錄系統(tǒng)來訪問。為此企業(yè)在選購CRM軟件時，要需要根據(jù)自己企業(yè)用戶群體的不同，來判斷該采用BS架構，還是使用CS架構。

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