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crm系統(tǒng)管理的崗位職責(zé)?

作者: 來(lái)源: 時(shí)間:2019-05-24

最高級(jí)別老總

老板使用crm軟件的需要: 掌控公司核心事項(xiàng),確保公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)。審批有關(guān)單據(jù):在工作臺(tái)——審核批示欄點(diǎn)擊審核。查看員工日志,給出工作指導(dǎo):在員工日志查看員工日志,添加點(diǎn)評(píng)。查看銷(xiāo)售漏斗:在銷(xiāo)售管理,銷(xiāo)售漏斗里面查看公司銷(xiāo)售質(zhì)量。查看重點(diǎn)客戶:在工作臺(tái)熱點(diǎn)客戶欄點(diǎn)擊客戶視圖進(jìn)入了解。查看庫(kù)存流水帳:在庫(kù)存——庫(kù)存流水帳中查詢(xún)了解。查看財(cái)務(wù)信息:在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水,在應(yīng)收應(yīng)付中查看應(yīng)收應(yīng)付。查看有關(guān)統(tǒng)計(jì):在工具——統(tǒng)計(jì)圖表中查看有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。進(jìn)行日常辦公:發(fā)布內(nèi)部公告、安排日程任務(wù)等。


銷(xiāo)售經(jīng)理

銷(xiāo)售經(jīng)理使用crm軟件的需要:梳理工作內(nèi)容,擴(kuò)大銷(xiāo)售業(yè)績(jī),強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)管理。指導(dǎo)銷(xiāo)售人員跟單:查看熱點(diǎn)客戶,進(jìn)入員工日志,查看下屬員工員工日志,進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。分配客戶資源:掌握銷(xiāo)售人員客戶的共享、轉(zhuǎn)移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。分配工作任務(wù):給銷(xiāo)售人員分待辦任務(wù),進(jìn)行單據(jù)審批。營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)互動(dòng):將營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)納入知識(shí)庫(kù),查看QA庫(kù)里面有無(wú)問(wèn)題需要答復(fù)。重點(diǎn)客戶跟進(jìn):進(jìn)入客戶視圖進(jìn)行客戶跟進(jìn)。

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銷(xiāo)售人員

銷(xiāo)售人員使用crm軟件的需要:梳理客戶資料,優(yōu)化銷(xiāo)售跟單過(guò)程,借助軟件進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。客戶資料創(chuàng)建:新建企業(yè)客戶、個(gè)人客戶、編輯調(diào)整客戶信息、取舍客戶熱點(diǎn)??蛻舾鷨危簞?chuàng)建日程、待辦任務(wù),記錄行動(dòng)歷史記錄,發(fā)送郵件,短信,接聽(tīng)電話等。記錄客戶需求:通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)記錄客戶需求,選擇預(yù)期部分,定期編輯銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。給客戶報(bào)價(jià):創(chuàng)建報(bào)價(jià)記錄,給客戶發(fā)送報(bào)價(jià)記錄。訂單簽訂:創(chuàng)建訂單,添加出庫(kù)申請(qǐng),記錄訂單回款。維系客戶:通過(guò)銷(xiāo)售自動(dòng)化自動(dòng)維系客戶,定期回訪客戶,記錄行動(dòng)歷史記錄。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


技術(shù)人員

技術(shù)人員使用crm軟件的需要:售前安裝指導(dǎo),售后保修維護(hù)。技術(shù)工作反饋:在項(xiàng)目拓展、銷(xiāo)售跟單中,有需要技術(shù)人員參與的工作,記錄在辦公管理——日程/任務(wù),在行動(dòng)歷史記錄中。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


客服人員

客服人員使用crm軟件的需要:梳理客戶信息,協(xié)調(diào)售前售后。記錄來(lái)電內(nèi)容:在快速來(lái)電記錄中,記錄客戶來(lái)電。創(chuàng)建客服記錄:記錄客戶反饋問(wèn)題,反饋有關(guān)人員處理。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


維修人員

維修人員使用crm軟件的需要:及時(shí)維修產(chǎn)品,提升客戶滿意度查看客服記錄:查詢(xún)自己為執(zhí)行人的客服記錄,了解客戶反饋的產(chǎn)品問(wèn)題。創(chuàng)建維修工單:記錄收到的產(chǎn)品信息,打印維修工單給客戶。維修信息記錄:將維修更換的配件、服務(wù)內(nèi)容等明細(xì)記錄,記錄和客戶溝通的產(chǎn)品問(wèn)題,上報(bào)維修費(fèi)用開(kāi)支等。交付維修產(chǎn)品:將維修好的產(chǎn)品交付客戶或者交付售后人員轉(zhuǎn)交客戶,做好記錄。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


采購(gòu)人員

采購(gòu)人員使用crm軟件的需要:分析選擇供應(yīng)商,降低采購(gòu)成本與風(fēng)險(xiǎn)。提出采購(gòu)申請(qǐng):新建采購(gòu)申請(qǐng),匯總采購(gòu)申請(qǐng)等。進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)價(jià):確定采購(gòu)前,進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)價(jià),報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用,新建供應(yīng)商信息。確定進(jìn)行采購(gòu):開(kāi)始采購(gòu),進(jìn)行驗(yàn)貨,安排采購(gòu)到貨提醒,采購(gòu)到貨后,提請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收。安排采購(gòu)付款:創(chuàng)建付款計(jì)劃、付款記錄,安排付款事宜。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


倉(cāng)管人員

倉(cāng)管人員使用crm軟件的需要:精確庫(kù)存管理,減輕倉(cāng)管壓力。倉(cāng)庫(kù)初始化管理:分配倉(cāng)庫(kù)權(quán)限、進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)初始化操作。創(chuàng)建庫(kù)存信息:添加出入庫(kù)、借還貨等單據(jù)。確認(rèn)入庫(kù)、出庫(kù):采購(gòu)入庫(kù)確認(rèn)、銷(xiāo)售訂單出庫(kù)確認(rèn)。了解庫(kù)存流水:通過(guò)庫(kù)存流水帳了解庫(kù)存信息。庫(kù)存不足轉(zhuǎn)采購(gòu):出庫(kù)單庫(kù)存不足,導(dǎo)出采購(gòu)申請(qǐng)。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


行政人員

行政人員使用crm軟件的需要:管理工作流程,處理瑣碎工作。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)人員使用crm軟件的需要:減輕賬務(wù)計(jì)算工作量,快速查詢(xún)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。讀取CRM數(shù)據(jù):確認(rèn)每一筆收入支出,了解應(yīng)收應(yīng)付款。應(yīng)收應(yīng)付沖銷(xiāo):應(yīng)收款收到款項(xiàng)、應(yīng)付款支付款項(xiàng)的處理。費(fèi)用開(kāi)支管理:辦公管理里面的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、預(yù)支預(yù)付在記賬里面,確認(rèn)支出。工資支付:對(duì)員工工資進(jìn)行管理,發(fā)放工資。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出:提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)。匯報(bào)工作:通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內(nèi)部公告、查詢(xún)知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。


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行業(yè)解讀 2021-02-05
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